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高通可能会从诺基亚获得提升

高通可能会从诺基亚获得提升

A view of one of Qualcomm's many buildings in San Diego, California
Qualcomm的Snapdragon支持在Android上即时流式传输Netflix电影。 照片:路透社

如果诺基亚(纽约证券交易所代码:NOK)改变其智能手机操作系统(OS)战略,高通公司(纳斯达克股票代码:QCOM)可能成为主要受益者。

市场分析人士普遍猜测,芬兰移动巨头诺基亚将采用谷歌的Android或微软的Windows Phone 7(WP7)作为其智能手机操作系统,重新夺回其在美国的市场份额,美国是智能手机的最大市场。

瑞士信贷分析师Kulbinder Garcha在给客户的一份报告中写道,我们越来越相信诺基亚可能会采用新的智能手机操作系统战略,从Symbian / MeeGo转向第三方软件平台,如Android或Windows Phone 7。

分析人士认为,从Symbian向Android或Windows Phone 7的转变可能会导致诺基亚芯片组战略发生变化,并加速转向德州仪器(Texas Instruments),后者仍然是诺基亚的主要芯片组供应商。 2010年,德州仪器仍然拥有诺基亚WCDMA手机80%的份额。

2007年8月,诺基亚表示将取消几乎在整个产品组合中使用的定制基带解决方案(与德州仪器共同开发)。

尽管诺基亚于2009年初在移动世界大会上宣布高通为供应商,但预计到2010年中期将在北美市场推出智能手机,但该公司尚未这样做,这表明诺基亚芯片组战略的任何变化都有所改变。可能需要时间。

也就是说,诺基亚转向新的智能手机操作系统平台可能会加速该公司芯片组供应商的转型,尤其是德州仪器正在逐步缩减其无线基带业务。 虽然分析师并不认为高通最早会在2012年年中之前让诺基亚成为一个有意义的客户,但从长远来看,它对高通来说应该是个好兆头。

瑞士信贷分析师表示,诺基亚智能手机操作系统战略的转变将是高通芯片组业务的重大胜利,他表示:展望未来,我们将强调这可能会导致诺基亚与高通之间的合作程度提高,以及手机供应商使用高通公司的可能性整个WCDMA手机业务的芯片组。

与诺基亚更紧密的合作不仅将使高通成为现在拥有来自各大手机制造商的有意义的芯片组业务,而且还将使2013财年的盈利能力提高4-6%。

瑞士信贷分析师写道,鉴于诺基亚公司与领先的开放软件平台Android和Windows Phone 7紧密结合,我们认为诺基亚战略方向的这种变化预示着未来高通芯片组业务的设计胜利。

分析人士认为,无论诺基亚选择Android还是Windows Phone 7作为其新平台,诺基亚都不会离开Symbian / MeeGo,这将成为高通的一个胜利。 高通公司与两者紧密结合,因为其芯片被用于许多具有两种操作系统的智能手机中。 对于基于Windows Phone 7的型号尤其如此,所有这些型号都使用Qualcomm的Snapdragon处理器。

这使得该公司能够在诺基亚获得设计优势,如果它改变了规模并从Symbian和MeeGo转移。

分析师表示,诺基亚作为一个有意义的芯片组客户可以将高通公司的WCDMA芯片组市场份额从2010年的39%提升至2013年的53%。这一预测是基于高通公司2012年将赢得诺基亚新款Android / WP7智能手机50%的预测和2013年。

分析师表示,考虑到该公司目前在两款操作系统中占主导地位的芯片组(2010年约为100%的份额),这可能会保守。

虽然高通公司在这两个平台(Android和Windows Phone 7)上的高水平市场份额可能不可持续,因为竞争对手(包括Broadcom,英飞凌,ST-Ericsson,联发科等)推出兼容Android的产品,但我们认为高通仍然是分析师补充说,诺基亚可以从软件战略的任何变化中受益。

瑞士信贷对高通股票的评级为优于大市,目标价为65美元。


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